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Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France est heureux d'avoir accompagné Kenerzeo dans le cadre :
- de la signature d’un traité d’apport en nature, par la société Kenercy, de 100 % des actions Groupe Berkem qu’elle détient, à la société Kenerzeo ;
- de la conclusion d’un protocole d’investissement entre Kenercy et Eurazeo relatif à un financement, par des fonds gérés par Eurazeo, de Kenerzeo à hauteur de 23,5 M€ maximum par voie d’émissions d’obligations convertibles et de souscription d'actions Kenerzeo ; et
- d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Kenerzeo et visant les actions de Groupe Berkem qu'elle ne détiendra pas.
Concomitamment, Kenerzeo et Danske Bank Asset Management (actionnaire de Groupe Berkem) ont signé des promesses réciproques portant sur l'acquisition par Kenerzeo, et la cession par Danske Bank Asset Management, de 1.322.931 actions Groupe Berkem, soit 7,5% du capital de Groupe Berkem.
Après la réalisation définitive de l'apport et des promesses visées ci-dessus, prévue le 31 juillet 2024, Kenerzeo, contrôlée par Kenercy, détiendra 75,43% du capital de Groupe Berkem et déposera au cours du 4ème trimestre 2024 à titre obligatoire un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Groupe Berkem en circulation, au prix unitaire de 3,10€. Kenerzeo a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de Groupe Berkem n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote de Groupe Berkem.
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel, ainsi que Mathilde Ghez, Vladimir Ganem et Suzy Delpierre, collaborateurs. Elle est ravie de conseiller Kenerzeo sur l'ensemble de cette opération (incluant l'offre publique d'achat à venir) qui ouvre un nouveau chapitre de Groupe Berkem, dont l'ambition demeurera la même que depuis sa création, à savoir devenir l’acteur de référence de la chimie du végétal en répondant au mieux aux demandes croissantes de naturalité des industriels.
Autres intervenants :
- TP ICAP – conseil financier de Kenerzeo
- Banque Delubac & Cie – établissement présentateur de l'offre publique d'achat
- Newcap – agence de communication de Groupe Berkem
- Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP – conseil juridique d'Eurazeo